10 Сентября 2021
МОСКВА, 10 сентября. Компания ФосАгро закрыла книгу заявок выпуска еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов сроком на 7 лет по главная квартире купона в 2, 6% годичных на Euronext Dublin, выяснил новый ориентир для российских отдельных корпоративных заемщиков с аналогичным сроком погашения, сообщает пресс-служба корпорации.В четверг в рамках сделки был проведен прайсинг; расчеты предполагается завершить 16 сентября.
Мы рады, что в очередной раз рынок продемонстрировал интерес к выпуску консолей ФосАгро. Мы провели благополучный прайсинг и закрыли книгу заявок по рекордно низкой ставке. Значительный спрос инвесторов со всего мира подтвердил высокий уровень вкладывательной привлекательности корпоративного долга ФосАгро и надежности Компании. Эффективная и гибкая бизнес-модель, выбранная стратегия развития, а также наша инвестиционная история – важные факторы для привлечения финансирования на интернациональных рынках капитала. Мы планируем направить привлеченные от размещения средства на общекорпоративные цели и рефинансирование кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на комфортном уровне, - цитирует пресс-служба стержневого директора ФосАгро Андрея Гурьева.
Председатель совета директоров ПАО ФосАгро Ксавье Роле, возглавлявший Лондонскую фондовую биржу в период с 2009 по 2017 гг. , отметил большой интерес инвесторов к облигациям корпорации.
В рамках формирования книги заявок покупательский спрос на еврооблигации компании существенно превзошёл планируемый объём размещения.
Ожидается, что предполагаемому выпуску еврооблигаций ФосАгро будут присвоены рейтинги BBB- от Standard & Poor's, Baa3 от Moody's и BBB-(EXP) от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании, отмечает отдел связи с общественность Фосагро.
Совместными организаторами выпуска выступили BofA Securities, Citi, Gazprombank, J. P. Morgan, RBI, Renaissance Capital, SberCIB, UniСredit и VTB Capital.
Редактор рубрики
Олег Финакин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....