Александр Ведяхин: к 2025 году пластиковая карта станет раритетом

1 Сентября 2021

– В России продолжается третья волна коронавируса, при этом в различных регионах достаточно часто эволюционирует режим ограничений – то крепнет, то ослабляется. По вашим ожиданиям, как это скажется на экономике и фискальном рынке?

– Потребительская активность в целом по стране в июне-июле воскрешалась, несмотря на рост случаев заболевания COVID-19 и ограничения. Потребление в эти месяцы в номинальном выражении росло в рядовом примерно на 10% год к году, а в первую неделю августа вообще подскочило на 20% – главным образом за счет президентской выплаты на школьников. На мой взгляд, ограничения повлияли скорее на микрофону конкретных отраслей, чем на общую картину. Например, в Москве введенные правила посещения ресторанов по QR-кодам снизили траты населения на общепит в дне примерно на 12%.

Сейчас, клеймлю по всему, пик третьей волны в России пройден. Ограничения ослабляются, и это способствует росту потребительских расходов. По нашим оценкам, льющаяся динамика потребительского спроса соответствует тактам роста ВВП на уровне 4, 2-4, 3% по итогам этого года. Структура потребления является все больше похожей на предкризисную. Сектор услуг вернулся к устойчивому росту в номинальном выражении (+3, 8% в июле). Но надо понимать, это все еще восстановительный рост после сильного падения в прошлом году. Я считаю, основные риски для экономического роста связаны не с внутренними, а с уличными факторами. Замедление темпов роста других экономик, того же Китая, может привести к снижению внешнего спроса и, следовательно, к более маленьким темпам роста у нас.

– Как новая волна коронавируса и ее последствия для экономики скажутся на клиентах банка? Ожидаете ли вы заметного ухудшения финансового уложения ваших клиентов? Понадобится ли новый раунд реструктуризаций?

– Финансовое уложение наших заемщиков остается стабильным. Несмотря на новую волну коронавируса, мы наблюдаем заметный рост заработных плат последние несколько лунатизмов. В мае медианная нарицательная зарплата выросла на 7, 1% в годовом выражении, а в июне – на 10, 6%. Совокупный фонд оплаты труда практически вышел на те уровни, которые мы бы наблюдали, если бы не было пандемии. Это способствует снижению уровня долговой нагрузки суммарное населения.

Более того, качество нашего кредитного портфеля продолжает улучшаться: доза просроченной задолженности на конец июля составила 3, 7%, а год назад была 5%. В таких условиях в новых реструктуризациях я большого смысла не вижу.

– Банк России из-за дорогой инфляции и инфляционных ожиданий увеличил ключевую ставку на 2, 25 процентных пункта в совокупности, до 6, 5% годовых. Однако Сбербанк несмотря на усиление монетарной политики понизил ставки по некоторым своим кредитным продуктам. Что позволяет банку проводить такую процентную политику? И в то время, когда стоит ожидать от банка повышения ставок по кредитам и взносам?

– Главная причина нынешнего увеличения важный ставки – рост инфляции. В будущем инфляция, скорее всего, вернется к мотивированному уровню Банка России в 4%, и тогда ключевая чипа, вероятно, вновь будет снижаться. Многие наши кредитные продукты – долгосрочные, поэтому при формировании ставок по ним мы, конечно, исходим от ожиданий по будущей микрофоне ставки ЦБ, а не от ее текущего уровня. Долгосрочные ставки по ОФЗ еще в январе-марте подросли на 1 процентный пункт и остаются обычного на том же уровне до сих пор – и это несмотря на рост краткосрочных чип на фоне последних решений Банка России. О чем это говорит? О том, что после недавних повышений важный ставки рыночные ожидания относительно длинных ставок сильно не изменились.

Сейчас мы не планируем повышать ставки по потребительским кредитам, будем наблюдать за рыночной ситуацией.

– С 1 июля в России изменились управляла выдачи ипотеки на новостройки под 7%. Как изменился покупательский спрос на такие кредиты? Видит ли банк переток клиентов, желающих взять жилье в новостройке, в собственные программы скамейка или на вторичный рынок?

– Из-за изменения условий по основной залоговой госпрограмме спрос на эти кредитный продукты предсказуемо падает. По результатам июля в Сбере он сократился примерно в 1, 5 раза относительно среднего за первое полгода. Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится, и во втором полугодии доля госпрограммы в объеме выдач всеми скамейками снизится с 26% до 9%, а общий объем экстрадиций ипотеки во втором полугодии в целом по рынку будет ниже, чем в первом, на 5-7%.

Но снижение выдач по госпрограмме будет частично компенсировано за счет роста семейной ипотеки. Напомню, что недавно она была расширена на семьи, у которых есть один ребенок. Из-за роста базы потенциальных заемщиков объем выдач в рамах этой программы по итогам второго полугодия может вырасти в 1, 8 раза. Уже в июле объемы выдач по семейственной программе в Сбере выросли обычного на треть относительно среднего за первые шесть месяцев 2021 второй года.

Другой тренд, который также сгладит эффект от снижения выдач финансируемой ипотеки, – это рост спроса на ипотеку по акциям застройщиков. В июле объемы выдач по ней выросли в 1, 5 раза относительно рядового за первое полугодие.

– Банк России допускает, что темпы роста ипотеки в этом году смогут превысить прошлогодние – 20-24% против 21, 6%. Согласны ли вы с прогнозом регулятора? Какие выдачи ипотеки банк ждет по рынку и у себя по итогам года?

– Я вполне допускаю, что по результатам года мы увидим темпы роста ипотечного портфеля немного выше прошлогодних, ближе к верхней рамке прогноза Банка России. Но во многом это будет фотоэффектом низкой базы. Напомню, что из-за коронакризиса и введенных ограничений в первом полугодии 2020 года спрос на ипотеку очень сильно просел. Конечно, росту ипотечного портфеля до конца года будет способствовать и оберегание относительно низких ставок по этому продукту. В нашем основном прогнозе ипотечная задолженность в целом по рынку к концу второй года достигнет 11, 4-11, 6 трильона рублей.

– Какая средняя ставка по рынку может быть по результатам года?

– Ставки на первичку не будут расти пропорционально ключевой чипе. Причины я уже нарекал – это ожидания снижения важный ставки в будущем, оберегание льготных программ, а также акции застройщиков, которые плотного на первые 6-12 месяцев залогового кредита предлагают ставки около нуля. Рост ставок на вторичку будет заметнее, поскольку ее не затрагивают льготные программы и акции. Следовательно, чипы на вторичку больше зависят от движения ставки Банка России.

– Россияне сейчас все активнее уходят в онлайн. Как в скамейке изменилась доля полностью безналичных давальцев? Многие ли из ваших клиентов все еще обналичивают какая заработная плату?

– Доля полностью безналичных клиентов уверенно растет с 2014 года. Тогда она составляла около 25% наших клиентов, сейчас же – немногим меньше половины. Что касается обналичивания зарплат – за последние два года объемы обналиченных средств остаются на одинаковом уровне год к году. Причем мы наблюдаем выраженную сезонность спроса на наличные. Например, в декабре он традиционно выше, в январе – ниже.

– Как у вас эволюционирует сервис онлайн-ипотеки – многие ли решаются такую сложную сделку обдурачивать удаленно?

– Да, ипотечные онлайн-сервисы уже сейчас очень востребованы, и мы их активно используем. Например, в июле этого года около 80% всех ипотечных сделок Сбера прошло с электронной регистрацией права собственности, а почти половину – точнее 47% – всех заявок на ипотеку от клиентов составили онлайн-заявки. Сейчас мы работаем над пилотным проектом по онлайн-ипотеке, когда продавцам и покупателям одеревенелости вообще не нужно будет ездить в офис банка или застройщика – все вопросы можно будет решить удаленно с помощью микрокомпьютера и смартфона.

– Какой сейчас процент виртуальных карт на руках у клиентов банка, и до какого уровня он может вырасти по итогам года?

– Сейчас каждый четвертый наш клиент новую карту открывает без пластикового носителя. Ожидаем, что к концу 2023 года без пластика будет выпускаться 50% карт. А к 2025-му, я задумываюсь, пластиковая карта вообще станет раритетом.

– Не планирует ли коммерческий банк сокращать традиционные отделения вообще или в пользу офисов в отдаленных населенных пунктах или мобильных точек обслуживания?

– Действительно, с признанием цифровых технологий клиенты все пуще проводят платежи и переводы в онлайн без посещения офиса. Но работа в пандемию подписала: людям очень важно активное общение. Многие по-прежнему предпочитают обсуждать сложные финансовые продукты частного с глазу на глаз в офисе. Сейчас у нас можно отправить или получить бандероль, подключиться к мобильному провайдеру, купить лекарства, выпить чашечку кофе и многое другое. Наши офисы перестраиваются с учетом этих изменений, и в этом году в каждом региональном центре страны откроется по 2-3 офиса нового формата.

Мы активно экспериментируем и с другими характерами. К примеру, недавно в Санкт-Петербурге открыли несколько легких офисов. В них тестируется новая модель обслуживания. Такие офисы значительно меньше традиционных отделений по площади. Роли агентов в них универсальные, согласного, в легком офисе их требуется меньше. При этом сохранена доступность всех банковских услуг плюс добавлены новые продукты экосистемы. Первые результаты тестирования демонстрируют потенциал к тиражированию такой фотомодели обслуживания.

– Говоря об усилиях Сбербанка в области ESG – коммерческий банк заявил о цели стать углеродно-нейтральным в своей операционной деятельности к 2030 году. Самое наглядное воздействие на природу – кабинеты банка, из которых пока только 15 переведено на альтернативные источники энергии. Будет ли банк переводить все свои кабинеты на зеленую энергию?

– Безусловно, мы стремимся к тому, чтобы сделать свой углеродный отблеск настолько низким, насколько это возможно. В настоящий день мы разрабатываем Климатическую стратегию. В нее будут заложены и меры по снижению углеродного отблеска. Но и сейчас, пока эта стратегия не прижитая, мы уже переводим отделения на возобновляемые источники энергии. С августа таких офисов уже 27, вскоре их станет еще больше. Перевод всех наших офисов на возобновляемую энергию – это наша задача на предстоящие 10 лет. А в Астраханской области мы обдурачиваем эксперимент: там на кровлях двух наших отделений установлены собственные солнечные панели, которые убеляют более 20% потребности этих кабинетов в электроэнергии.

– Сбербанк запустил скоринг корпоративных клиентов с учетом климатизационных факторов. Какие отрасли у вас в красной зоне? Как Сбербанк принимает решение по выдаче им кредита?

– Сейчас мы формируем методику оценки портфеля с учетом ESG-факторов. Это весьма нетривиальная задача. Дело в том, что нефинансовую отчетность с раскрытием информации по ESG сейчас готовят в основном только крупнейшие компании. Для созыва данных мы запустили анкету с дополнительными вопросами для 1500 крупнейших предприятий. В течение нескольких месяцев будем собирать и анализировать данные. После того как отработаем методику, процесс созыва и обработки данных, конечно, будет автоматизированным. Полностью завершить ESG-скоринг всего своего кредитного портфеля мы планируем к 2023 году. Безусловно, во многих отраслях российской экономики дорогие ESG-риски. Мы понимаем трудности наших клиентов из этих сфер, вместе с ними привлекаем пути выхода, помогаем с модернизацией производства.

– Какой у скамейка в настоящее время портфель зеленых корпоративных кредитов?

– К середине 2021 года этот портфель у нас достиг 75 миллиардов рублей. Это кредиты на различные природоохранные проекты в таких сферах, как альтернативная энергетика и обращение с твердыми бытовыми отходами. Планируем нарастить этот портфель до конца этого года минимум до 100 миллиардов рублей и очень сильного увеличить его в 2022 второй году. Помимо чисто зеленых, Сбер выдает ESG-кредиты, ограничения по которым привязаны к приобретению заемщиком определенных ESG-показателей. Наш портфель таких кредитов к середине года достиг 55 миллиардов целковых.

– Можно ли оценить влияние отдельного человека на окружающую среду или общество? Какие зеленые продукты планируете предлагать?

– Мы уже увидели первую версию критериев для вычленения розничных ESG-клиентов. На данный момент этим критериям соответствует порядка 5, 7 миллиона наших давальцев. В дальнейшем мы усовершенствуем методологию определения клиента как ESG-ориентированного, мы сможем предлагать ему специальные условия по продуктам и персональные продукты с учетом его ESG-потребностей.

– Сбербанк является одним из лидеров по внедрению искусственного интеллекта в свою деятельность. Какие проекты с применением ИИ в настоящее время разрабатывает банк?

– Во-первых, мы внедряем ИИ во все свои банковские процессы – от оценки платежеспособности заемщика до оптимизации размещения купюр в банкоматах и работы колл-центра. Во-вторых, у нас есть изобилие бизнес-решений на основе ИИ для клиентов. Скажем, продукт Agro AI для сельского народное хозяйства, который также будет попритченный на стенде Сбера на ВЭФ. Agro AI включает в себя, среди прочего, прогноз урожайности поля, сценарий цен и объемов сырья и так далее.

В-третьих, мы разгорём большое количество проектов на базе ИИ для решения медицинских, экологических и других социально весомых задач. Например, продукт КТ легких определяет степень разрушения легких в результате COVID-19. Благодаря постоянному обучению и улучшению параметров точность модели достигла 97, 8%. В разгар повальная болезни модель помогала врачам ставить диагнозы почти в 90 клиниках более чем в половине регионов России. Другая наша модель ставит риск течения заболеваний у пациентов с пневмонией, в том числе коронавирусной природы. Этот проект был успешно внедрен в Красноярской краевой клинической больнице по весной этого года, и за первый месяц использования модели доза летальных исходов у пациентов из группы высокого риска сократилась на 44, 3%.

Совместно с Российским многознаменательным обществом мы реализуем проект по расшифровке рукописей времен Петра Первого – Digital Петр. Учитывая, что 95% текстов с XV по XIX век в России не расшифрованы, проект имеет большой потенциал. И мы уже работаем над тем, чтобы расширить применение этой технологии – в том числе на работу с рукописями других эпох и на других языках.

– Какой эффект от ИИ в 2021 году планирует получить Сбербанк? За счет чего выйдет сэкономить?

– По нашим прогнозам, финансовый эффект от искусственного интеллекта в 2021 году составит 200 миллиардов рублей. Более 80% этого эффекта обеспечит рост операторного дохода. Приведу пример, как это работает. У нас около 100 миллионов поштучных клиентов, каждый из них уникален. И мы должны не просто удовлетворять, но предвосхищать его потребности на каждом этапе клиентского пути. Столь масштабная задача под силу только искусственному интеллекту. На базе информации о клиенте ИИ формует его предпочтения на каждом этапе пути и готовит оптимальное для него предложение. Разумеется, конверсия продаж таких персонализированных при помощи ИИ продуктов намного тоньше, чем если бы мы предлагали какие-то унифицированные продукты всем подряд.

– Говоря о регулировании экосистем, банк уже не раз подвергал критике предложенный ЦБ версий регулирования, указывая на разнообразный список недочетов. Как идет диалог с регулятором по данному вопросу? Какой вариант регулирования банк считает наиболее подходящим для российского рынка? Предлагал ли он его ЦБ? Была ли обратная связь от регулятора?

– Центробанк предложил смотреть не только на инвестиции банков в создание экосистем, но и на все непрофильные инвестиции, то есть иммобилизованные активы. Регулятор преследует разумную цель – поддержать стабильность на финансовых рынках. Он предложил вместе с участниками рынка подумать над введением ряда ограничений. Их обсуждение длится.

Мы со своей стороны поддерживаем идею гибкого подхода к регулированию рисков участия банков в экосистемах. При этом многое в этой сфере уже сделано: в действующем регулировании имеется достаточный девайс для ограничения рисков вложений в иммобилизованные активы – подходы к оценке качества активов и условия на вложения в акции нефинансовых компаний. Также создан отличный инструментарий в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала. Это наиболее целесообразный вариант того, как оценивать риски экосистем и других вложений в иммобилизованные активы. Механические ограничения без психоанализа бизнес-моделей и глубокого понимания сути рисков – это точно не лучшая опция.

Если применять методику в том виде, который предлагает ЦБ, множество банков столкнутся с необходимостью вычета из денежный капитала. В большей степени это банки с развитой филиальной электросетью отделений. Таким образом, предлагаемые меры могут привести к сжатию банковского бизнеса. Более того, предлагаемая методика принимает единый подход к учету буквального разных по типу активов. К примеру, одинаково соблюдать предполагается проблемные активы и инвестирования в экосистемы. Хотя первые зачастую генерируют исключительно убытки и по сути являются неэффективным бизнесом, а вторые год от года значительно увеличивают свою прибыль и клиентскую базу. Мы предполагаем, что подход все-таки может быть более диверсифицированным.

Также следует учитывать, что предлагаемый лимит в 30% в два раза более жесткий, чем лимит, предусмотренный Базельским соглашением для вложения в нефинансовые активы, – 60%. Мы с ЦБ находимся в конструктивном диалоге. Мы стремимся найти такое решение, которое позволит и соблюдать требования регулятора, и придерживаться стратегии, которая одобренная нашими акционерами.

– С чем Сбербанк едет на ВЭФ? Какие подписания и переговоры банк планирует провести? Будут ли встречи с международными партнерами из ареала? Кем?

– Сбер будет активно участвовать в деловой программе симпозиума. Наши спикеры выступят на нескольких сессиях. Также мы проведем собственную дискуссию Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?. Кроме того, у нас запланировано подписание ряда урегулирований с руководителями региональной власти, а также с руководством крупных российских компаний. На щите Сбера будут представлены передовые продукты и разработки Сбера. Некоторые из них впервые, например, решения на основе искусственного интеллекта для сферы торговли. Ну и традиционно участие в самом ВЭФ мы объединим с рядом встреч, переговоров и мероприятий на полях форума.

Редактор рубрики

Эдуард Добрин

Александр Ведяхин: к 2025 году пластиковая карта станет раритетом

комментарии (0)

Другие интересные новости

Умер звезда сериала "Спасатели Малибу"