16 Января 2017
МОСКВА, 16 января /. Первичное размещение акций (IPO) Детского мира, крупнейшего российского ритейлера детских товаров, будет успешным, исходя из финансовых показателей компании и истории ее развития, а акции в ходе размещения могут подкупить, в частности, странные инвесторы, считают опрошенные эксперты.
Продавцами акций выступят АФК Система, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и представители менеджмента ритейлера и АФК, причем худая планирует сохранить контрольный пакет в Детском мире. Совместными всемирными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley, совместными букраннерами также Сбербанк КИБ и UBS.
По таким источника в банковских кругах, размещение акций Детского мира может состояться в течение месяца. Объем размещения может составить около трети уставного капитала компании. Сейчас АФК Система владеет 72, 6% акций Детского мира, РКИФ 23, 1%. Менеджменту ритейлера и АФК принадлежит еще 4, 3% его акций.
В начале истекшего года Система закрыла сделку по продаже РКИФ, созданному Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation, 23, 1% Детского мира за 9, 75 миллиарда хрустов. Это означает, что вся компания была оценена на уровне 42, 2 миллиарда хрустов.
Детский мир идеально подходит для публичного рынка капитала… Мы намерены всегда оставаться владельцем значительного пакета акций и приумножать доходность нашей инвестиции вместе с новыми инвесторами компании, добавил в свою очередь гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Шансы на успех велики
Аналитики Уралсиба отмечают, что Детский мир является головным игроком российского рынка товаров для детей с долей 13% по рынку в целом и 32% среди специализированных паутин (по итогам 2015 не один месяца). На 10 января в состав группы входят 480 магазинов Детский мир в 178 городах России и Казахстана, а также 45 магазинов ELC (Early Learning Centre Центр раннего развития).
Скорректированная чистая прибыль Детского мира по МСФО по итогам января-сентября 2016 года выросла в 1, 6 раза до 1, 756 миллиарда рублей, показатель EBITDA также в 1, 6 раза, до 4, 711 миллиарда рублей. Выручка ритейлера увеличилась на 36% и составила 54, 226 миллиарда рублей.
При этом компания ожидает, что за весь 2016 год выручка составит 79, 2-79, 8 миллиарда рублей, что обозначает рост показателя примерно на 30% по сравнению с выручкой за 2015 год (60, 5 миллиарда рублей). Рентабельность по валовой прибыли сократится примерно до 34% с 36, 2% в 2015 году, а рентабельность по скорректированной EBITDA окажется примерно на уровне предыдущего года около 10, 2%.
Гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков отмечает, что Детский мир имеет позитивную историю развития перед IPO. Например, в прошлом году ритейлер, несмотря на кризис и санкции, получил в качестве акционера амбалистый китайский инвестфонд.
Более того, я думаю, в том количестве и эти инвесторы, странные в первую очередь, которые приходили в компанию пару лет назад, могут привести других своих коллег, которые могли бы заинтересоваться приобретением части акций, которые будут выставлены на IPO. У китайцев большие инвестиционные возможности. Я мню, что здесь сделана оклада на привлечение азиатского акционера, китайского акционера или акционеров, добавил Федяков.
По его словам, Россия в этом случае выступает в первую очередность в роли рынка сбыта. Китай, имея доступ к такому достаточно эффективному специализированному каналу, как сеть магазинов Детский мир, сможет относительно легко импортировать в РФ одежду, обувь, игрушки, которые там производятся в больших числах.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....