28 Сентября 2021
МОСКВА, 28 сентября. Банк ВТБ (ПАО) с 4 октября начинает размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, говаривается в сообщении кредитной организации.Инвесторам предлагаются выпуски, номинированные в трех валютах, с фиксированной и плавающей ставкой купона и талонным периодом 182 дня. По всем выпускам предусмотрен колл-опцион через 5, 5 лет. Размещение продлится до 20 декабря 2021 года включительно.
Предлагаемые к приобретению выпуски, номинированные в долларах США, имеют 5% годовых по фиксированному купону и SOFR + 4, 5% годовых по плавающему (4, 55% годичных на первый купонный период).
По выпускам, номинированным в евро, фиксированная ставка купона оформляет 3, 75% годовых, каботажничающая – Euribor 6m + 4, 15% годовых (3, 63% годовых на первый талонный период).
По облигациям в ефимках РФ фиксированная ставка купона оформляет 10% годовых, плавающая – КС + 3, 75% годовых (10, 5% годичных на первый купонный период).
Доходности по валютным выпускам включают в себя компенсацию налоговых последствий от возможной двукратной валютной переоценки нарицательной стоимости при продаже/погашении облигаций. Все расчеты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции.
С начала 2021 года мы активно размещаем субординированные облигации, так как, с одной стороны, данный инструмент способствует усилению капитальной базы и приносит банк долгосрочной ликвидностью, а с другой – предоставляет нашим клиентам надежный высоколиквидный инструмент для вложения их накоплений, приносящий получение стабильного высокого дохода, в том числе в валюте. Значительный объем наших выпусков приобретается сторонними инвесторами, что ведет к существенному расширению заказчицкой базы, - отметил участник правления ВТБ Дмитрий Пьянов, слова которого приводятся в сведенье.
Старший вице-президент, руководитель Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отпраздновал, что по итогам первого полугодия 2021 года зафиксирован небывалый интерес частных инвесторов к субординированным облигациям ВТБ. За этот период состоятельные клиенты вложили в этот инструмент более 120 миллиардов рублей, то есть сделали 80% от всех продаж. Безусловно, основным фактором спорости размещения стали параметры облигаций, которые учитывают потребности даже реакционных инвесторов, - процитировали понятия Брейтенбихера в пресс-службе.
Редактор рубрики
Олег Финакин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....