20 Октября 2020
МОСКВА, 20 октября - ПАО Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила семилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов, ориентир доходности по ним составил 5, 05%, а совокупный интерес более 1, 6 миллиарда баксов, сообщил Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.ПАО ГТЛК успешно изготовила книгу заявок для нового выпуска еврооблигаций объемом 500 миллионов баксов. Несмотря на сохраняющуюся непостоянность на международном долговом рынке капитала, компания смогла установить новую точку на своей долларовой гипоциклоиды международных заимствований с рекордным сроком до погашения – длинные 7 лет, - сказал Шулаков.
По его словам, ориентир по доходности был пересмотрен два раза с уровня 5, 5% до финальной ставки 5, 05% - снижение составило более, чем 45 базисных пунктов. Как отметил Шулаков, сделка интересна тем, что клиенты ГТЛК оперируют в отраслях, неизменного пострадавших от пандемии коронавируса, что не стало стоп-фактором для международных инвесторов.
В финальной книге гораздо более 130 инвестиционных счетов с взаимным объемом спроса более 1, 6 миллиарда долларов США, — отметил первый вице-президент.
По географии интереса финальная книга включает заказы из Континентальной Европы — их 40%, заказы из Великобритании — 21%, России — 17%, Азии и Ближнего Востока – 16%. По вышеозвученным Шулакова, американские инвесторы представлены офшорными счетами известных институциональных игроков на 6% выпуска. На управляющие компании и фонды пришлось более 79% спроса, а банки, включая клиентов частных банков приобрели 21% объема размещения, отметил первый вице-президент Газпромбанка.
Компания с 14 октября провела разговоры с инвесторами, посвященные допустимому размещению бумаг. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J. P. Morgan, Ренессанс капитал, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
Одновременно компания намерена выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 миллионов долларов.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....