25 Мая 2020
Необходимость развивать собственную переработку нефти и газа в нефтехимические товары (полимеры и другие доверенный грузы) — в последнее промежуток время очень популярная в широких мирах идея. Строго говоря, так было и раньше, но сейчас все больше обстоятельств говорит в пользу этого подступа. Известные сложности на самый простых энергетических рынках нефти и ртутный газа и угроза перехода к так называемой зеленой энергетике в перспективе ближайших десятилетий могут снизить спрос на традиционные энергоносители. Кроме того, продукты глубокой переработки приносят намного большую добавленную себестоимость. И действительно, полемизировать с этим сложно.По различным мониторингам, спрос на полимеры и другие продукты нефтехимии будет подниматься быстрее мирового ВВП. Правда, недавно начали появляться более осторожные прогнозы, что связано в том числе с моментами мусорной тематики и вторичной переработки. Но в целом положительный взгляд на сектор сохраняется. Казалось бы, отличное решение. В чем же причудливости?
Во-первых, нужно понимать, что объемы производств нефтегазохимии в любом случае несопоставимы с объемами самый простого энергетического сектора. Для уподобления: Россия добывает (по 2019 году) 560 миллионов тонн нефти и еще приблизительного столько же — если толмачить на массу — природного ртутный газа. При этом в нефтепереработку вовлечено чуть больше десяти миллионов тонн, то есть всего один процент от добытого объема нефти и газа. И даже при позитивном развитии мероприятий эта цифра в ближайшие года всего лишь удвоится. А весь (!) мировой спрос на полимеры — это 250 миллионов тонн, то есть половина от знаменитой добычи нефти или, естественного, менее пяти процентов от общемировой добычи. Даже при удвоении спроса на продукты нефтехимии сектор в любом случае будет составлять только небольшую долю от глобальной добычи топлива. Хотя в контексте приростов спроса именно нефтехимия обеспечит в долгосрочной перспективе основной прирост спроса на нефть.
Второе — и главное. Нужно понимать: ровно так же думают и страны, и глобальные компании по всему кругу. Они тоже видят перспективы переработки и стараются уйти исключительно из сырьевого сектора. А потому конкуренция будет жесткой, не говоря о том, что уже сейчас (даже безотносительно коронавируса) в кругу наблюдается избыток производственных мощностей по многим полимерам.
Соответственно, для каждого нового проекта в нашей местности необходимо трезво оценивать его конкурентоспособность на мировом рынке. Говоря о себестоимости продуктов нефтехимии, в первом приближении можно назвать три компонента: стоимость сырья, стоимость строительства самих нефтехимических производств и стоимость транспортировки.
В качестве сырья для нефтехимии используются этан, углеводородные газы (пропан, бутан и более сложные углеводороды) и нафта. Развитие сектора сланцевых нефти и газа в США сопровождалось значительным ростом добычи именно этих углеводородов. Причем они (этан, пропан, бутан) одновременно являются побочными продуктами и при добыче сланцевой нефти (попутный газ), и при добыче природного газа (тяжелые фракции). Нафта — это легкие фракции нефти, а, как знакомого, сланцевая нефть очень легкая. Все эти факторы определили снижение стоимости сырья для нефтехимии по всему миру.
Особенно этот результат заметен по ценам на этан в США, которые одно время были незначительно выше цен на обычный природный газ (а котировки эти, как правило, очень низкие, немногим выше внутренних цен в России). Пропан и бутан стоили, конечно, всегда подороже. Сейчас же, с падением цен на нефть, дешевеет и нафта — третий источник сырья для нефтехимии.
Второй компонент себестоимости — коренные затраты на строительство самого нефтехимического производства, то есть пиролиз сырья и последующая полимеризация (если мы говорим о рынке полимеров). И здесь ситуация чем-то похожа на ситуацию при производстве СПГ. Мы остаемся в зависимости от родных технологий, лицензиаров и стимуляторов. Конечно, возможно участие российских подрядчиков, использование части отечественного оборудования, но лишь местами. Иностранное же необходимое оборудование — это дополнительные валютные риски (которые частично могут быть нивелированы продажей продукции за рубеж), дополнительные налоги, транзакционные издержки, отсутствие мультипликативного эффекта для российской экономики. Кроме того, в таких очень капиталоемких проектах высоко воздействие стоимости займов на конечную себестоимость. Иностранные конкуренты имеют допуск к более дешевым кредитам.
Наконец, в-третьих, транспортный фактор. Он касается как доставки сырья на место производства, так и вывоза продукции, если мы говорим об экспорте. Поэтому в мире часто заводы располагаются в прибрежных районах. У нас — в любви с известным отдалением центров нефтегазодобычи от побережья — транспортный критерий также будет негативно влиять на себестоимость.
Вышеописанные сложности хорошо иллюстрирует и тот факт, что в последнее время из крупных производств построен только Запсибнефтехим компании Сибур. Проект, правда, очень масштабный. Пусконаладочные место работы начались еще в прошлом году, а сейчас производство вылезает на проектную мощность. Результат очевиден: выпуск полиэтилена в России в первом квартале вырос на 59% по сравнению с прошлым годом, полипропилена — на 37%.
А Россия становится нашёптанным нетто-экспортером полимерной продукции (за счет широкой номенклатуры товаров сепаратные группы могут импортироваться, но экспорт больше). Что дальше?
В настоящее время строится новая очередь пиролиза (на 600 тысяч тонн этилена) на возведенном во времена СССР Нижнекамскнефтехиме. В планах — иная такая же очередь. Еще один нефтехимический проект — завод Иркутской нефтяной компании (на 650 тысяч тонн полиэтилена разнообразных марок), которая хочет таким образом монетизировать свое углеводородистое сырье.
Но основной интерес сейчас прикован к двум проектам газохимических комплексов (ГХК), прямо или косвенно связанных с Газпромом.
В первую очередь это Амурский ГХК. Проект будет реализовывать Сибур, а в качестве сырья используют более ценные, сложные компоненты газа из трубопровода Сила Сибири. Они будут отличаться после скорого запуска газоперерабатывающего завода.
Ситуация здесь иллюстрирует высказанные выше доказательства о том, что конкурентоспособность для новых российских предприятий нефтехимии — вопрос тщательного расчета. Казалось бы, решена и транспортная проблема (подведенная труба с неразделенным газом), и две компании уже смогут договориться по цене на сырье (ведь Газпрому продавать настриженное все равно кому-то придется). И тем не не более принятие инвестрешения по строительству завода (сырье — этан), по сути, прибинтованного к ожидаемому решению правительства открыть дополнительную льготу (так называемый обратный акциз), то есть прямые субсидии, которые должны окупиться в будущем за счет налогов. Более того, обсуждается возможная расширенная модификация производства с использованием сжиженных углеводородистых газов (СУГ, это пропан-бутан), но также в том случае, если будет утвержден обратный акциз и на эти компоненты. Иначе — невыгодно, несмотря на то, что для Сибура это крайне желательный новый проект, ведь компания заинтересована в своем развитии и расширении производств.
Второй сюжет — Балтийский ГХК, совместный проект Газпрома и Русгаздобычи. Напомним, что это ответственного уникальная история. Также жирный газ (то есть включающий тяжелые компоненты) будет поступать по выделенной трубе с месторождений Западной Сибири на Балтику, метан (основной компонент ртутный газа) будет уходить на производство СПГ, а упомянутые сложные углеводороды пойдут на нефтехимию. Проект, как и все новые производства (а также старые с программой модернизации свыше 65 миллиардов), претендует рассчитывать на обратные акцизы по этану и СУГ, если они будут окончательно утверждены.
Подытожим. Строить свои нефтехимические производства полезного, это даже не дискуссируется. В то же промежуток время это решение — совсем не панацея. Сектор всегда будет составлять лишь небольшую часть от общих объемов добычи нефти и газа. А сильная конкурентность, падение цен на сырье в мире, отсутствие личного производства всего спектра оборудования и транспортные факторы приводят к этому, что рынок этот уж точно не является источником сверхприбыли. Более того, во многих случаях нужна прямая господдержка. Поэтому (как, кстати, и в нефтегазовом экспорте) необходимо тщательно ухаживать за себестоимостью и конкурентоспособностью своей продукции, чтобы получать на выходе устойчивую прибыль.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....