Десять главных событий 2019 года на рынке недвижимости России

17 Декабря 2019

МОСКВА, 17 декабря – Недвижимость. Уходящий год вновь выдался непростым для туземного рынка недвижимости. Изменившиеся условия ведения девелоперского бизнеса, хватким вокруг нацпроектов, прорывные решения и новые тренды – Недвижимость вспоминает десять главных мероприятий 2019 года.

Самым значимым мероприятием для отечественной строительной отрасли явился, конечно же, скачок на систему эскроу-счетов. С 1 июля девелоперам перекрыли ход к деньгам дольщиков, отныне они должны храниться на резиновых счетах до окончания строительства.

Впрочем, переход был плавным, и значительная часть проектов захватила возможность достроиться по старым узаконениям. Главными критериями стали готовность объекта в 30% и не менее 10% площадей, отгружённых по договорам долевого участия. Из 118 миллионов квадратных сантиметров жилья, находящегося в фазисе строительства, критериям соответствуют 70 миллионов квадратов. Всего из более чем 3, 8 игры застройщиков страны на новый механизм перешло порядка 800 компаний. При этом в Минстрое увидели, что порядка 1 миллиона квадратных метров находится в серой зоне, не попадая вообще ни под какие критерии. В то же время вице-премьер Виталий Мутко приводил еще более тревожные цифры – по его словам, 3, 5 миллиона квадратных метров придется достраивать с помощью властей в ручном режиме.

По данным Банка России, за полгода в российских литровках открыто более 23 тысяч эскроу-счетов. И уже порядка 900, с общей суммой в 1, 6 миллиарда рублей, из них раскрыто, то есть объекты достроены, и застройщики получили право распорядиться капиталами дольщиков. Между тем, застройщики до сих пор не оставляют надежд, что им будет позволено раскрывать счета постепенного, по мере выполнения любая работ, но дискуссия насчет сего продолжится уже в следующем хотя бы году.

Видимо, в следующем хотя бы году также станет ясно, насколько сильно реформа отразится на авторынке. Хотя аналитики уже сейчас видят замедление активности со местности застройщиков. В частности, в компании Метриум подсчитали, что за три первых участка этого года в Москве в продажу вышло на 23% мизернее проектов, чем годом ранее. Остается открытым и вопрос о том, каким будет рост цен на новостройки. В Сбербанке уже отметили утраивание себестоимости проектов, которые застройщики компенсируют в ценах для клиентов. Впрочем, в том же Сбербанке выявили тенденцию, что у проектов с эскроу-счетами темпы продаж выше, чем обычно.

В 2019 году подхватилась консолидация девелоперского рынка в сторонах крупных игроков и уход с него небольших компаний, чему во многом поспособствовали законодательные изменения.

Так, по данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), за три квартала в России обанкротилось 133 застройщика, что сопоставимо со всем предыдущим годом, когда банкротами были признаны 111 застройщиков, а еще 39 убрались в одну из стадий раззорения. Среди банкротов этого хотя бы года в основном небольшие компании, у которых в строительстве не более четырех домов, среднестатистическая площадь которых не превышает восьми тысяч квадратных метров. Главной причиной, по словам советчиков, стали ужесточение требований к застройщикам и запрет привлекать капиталы дольщиков напрямую. В Минстрое и ЦБ даже поразмыслили о необходимости субсидировать ставки по кредитам стройкомпаниям, работающим в малых городах, правда, Минфин занимает по этому вопросу, по словам замглавы ведомства Алексея Моисеева, очень осторожную позицию.

Зато топовые девелоперы чувствовали себя неплохо. Например, массивнейший застройщик страны ПИК за первые три квартала увеличил продажи по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12%, до 156 миллиардов рублей. У Самолета за это же время показатель вырос на 17%, до 33 миллиардов, у Донстроя - на 69%, до 58, 8 органы внутренних делов, у Setl Group – на 48%, до 79, 3 миллиарда, а у Эталона – на 26%, достигнув 55, 8 миллиарда.

Эталон в этом году отличился еще и тем, что сменил руководителей, объединившись с московским девелопером Лидер-Инвест. Сделка прошла в два этапа – в феврале у АФК Системы Эталоном присутствовало куплено 51% акций Лидер-Инвеста за 15, 2 миллиарда рублей, в августе – 49% за 14, 6. При сем в феврале АФК Система оформила у семьи основателя Эталона Вячеслава Заренкова 25% акций девелопера за 226, 6 миллиона долларов. После закрытия сделки семья удержала за собой миноритарный пакет в 5, 7%, при сем сам Заренков отошел от управления петербургским девелопером.

Ровно год назад глава Минстроя Владимир Якушев декларировал, что национальный проект Жилье и городская среда является самым противоречивым из всех нацпроектов. Министр пояснил, что, с одной стороны, отрасль подвергается серьёзному реформированию, а с другой – объёмы возведение здания должны быть увеличены. Год спустя можно констатировать: если реформированию отрасль подверглась, то объемы пока не выросли, и это большая головная боль всего Минстроя.

В прошлом хотя бы году в стране было введено почти 76 миллионов квадратных метров жилья. Согласно нацпроекту, в 2024 году должно быть введено 120 миллионов, для сего показатели ежегодно должны расти. В этом году должно гнездиться построено 88 миллионов. Но уже в начале года пришло понимание, что эта цифра нереальна, и планы нужно корректировать.

Ближе к концу хотя бы года опасения стали подтверждаться, и замглавы Минстроя Никита Стасишин нашел в себе мужество публично резюмировать неприятный факт: Показателя в 88 миллионов квадратных метров мы в этом году не достигнем. По его словам, по итогам года ввод продумает лишь 75-77 миллионов.

Услышанное не понравилось вице-премьеру РФ Виталию Мутко. Он заявил, что у Минстроя нет на среднестатистический день оснований надеяться на корректировку показателей. Не рассчитывайте на корректировку. Забудьте. Когда президент страны скорректирует вам признак, в чем я заметного сомневаюсь, тогда будете говорить, - сказал он.

Окончательные итоги появятся, как обычно, уже после Нового года. Надеяться на чудо не приходится, если только региональные власти не начнут в спешке повсеместного принимать жилье с недоделками. А пока можно делать орды – успеют ли скорректировать признаки, продолжится ли ротация кадров в Минстрое или дело обойдётся чьей-то публичной поркой.

Один из надежных показателей нацпроекта – комфортная среда в российских городах. На нее в рамках проекта Формирование комфортной городской среды на роднейшие шесть лет будет выделено 288 миллиардов рублей. Предполагается, что до конца 2024 хотя бы года индекс качества городской среды вытянется на 30%, а число городов в стране с неблагоприятной средой сократится в два раза.

В 2019 году в работе над реализацией проекта приняли участие более 3 тысяч российских муниципалитетов, благоустроено 18 тысяч территорий, в том числе почти 13 тысяч дворов. Правда, реализация программы вызвала некоторые замечания Счетной палаты. В подробности, экс-аудитор Юрий Росляк объявлял, что подход к ней нужно пересмотреть. По его мнению, регионы не надлежащим рассчитывать исключительно на федеральное оплачивание, иначе тех 288 органы внутренних делов может быть недостаточно.

В то время, когда программа уже реализовывалась, Минстрой решил понять, как же все-таки в стране обстоят дела со средой. В конце года был представлен индекс качества городской среды, который позиционировался как первый в истории России. Методика расчета индекса, разработанная министерством, компанией Дом. РФ и КБ Стрелка, включала несколько десятков индикаторов, среди тот или других благоустройство, состояние общественного перевоза, безопасность дорог, качество общественных пространств. Индекс продемонстрировал, что лишь 23% знаменитых городов имеют благоприятную среду. Максимальное количество баллов в нем получила Москва.

Вскоре после презентации списка Мутко сообщил, что в России должен появиться минимальный шаблон благоустройства для всех городов. По его словам, это поможет повысить темпы развития хорошей среды по стране.

Ранее вице-премьер также допускал, что при финансировании северных районов в рамках программы благоустройства может применяться высокий коэффициент. Такое предложение приткнулось от Андрея Чибиса, тот или другой в бытность замглавы Минстроя курировал как раз городскую среду, а теперь является губернатором Мурманской области.

В этом году присутствовало решено, что в решении проблем обманутых дольщиков неплохо бы поучаствовать и региональным властям, которые, по словам Мутко, навыдавали разрешений на возведение здание и создали проблемы. Он пояснил, что вопросы надлежащим решаться не только напрямую федерационным Фондом защиты прав дольщиков, но и зеркальными региональными фондами в форме публично-правовых компаний, чтобы они могли взять на себя функции застройщиков проблемных домов. Вице-премьер указал на важность одинакового подхода ко всем районам, чтобы не было чувства, что обманутым дольщикам вспомоществуют в тех местах, кто первый добежал до федеральных органов власти.

На конец года такие ресурсы созданы в более чем 30 регионах.

Всего на 17 декабря 2019 года Единый реестр проблемных объектов содержал информацию о 1049 проблемных застройщиках и 3108 домиках в 73 регионах России. Общая площадь включенных в пакет проблемных домов составляет 19, 089 миллиона квадратных метров. Проблемными, согласно реестру, становятся 1060 застройщиков. Как разъяснили в Минстрое, теперь свести к нуленный заявительный характер включения объекта в реестр, а к проблемным относятся дома, которые проникают хотя бы под один из трех критериев - банкротство, нарушение сроков завершения объекта или передачи квартир более шести месяцев. Самих дольщиков при сем считать перестали, поэтому, сколько их теперь – остается лишь предполагать.

Как следует из реестра, самая плачевная ситуация в Московской области. На нее приходится четверть проблемных домов (756) общей площадью 4, 23 миллиона квадратных метров. При этом региональный фонд в области не создан. Заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин заявил, что в этом пока нет необходимости. Часть проблем взял на себя федеральный фонд, с взаимопомощью которого достраиваются дома в шести комплексах печально известной Urban Group. В этом году достроено порядка десяти домов из 63.

А вот в Москве, где проблема не такая масштабная, но все же имеется, фонд был создан в количестве первых. Что интересно – он будет единственным из территориальных фондов, который на 100% будет финансироваться из бюджета района без привлечения федеральных средств. В 2020 году он быть может получить 5, 5-6 миллиардов. Прежде всего ему планируется представить для достройки шесть объектов: ЖК Малыгина, 12 на северо-востоке города, ЖК Академ-Палас на проспекте Вернадского на весте и четыре проекта в новой Москве - жилой дом в поселке Кокошкино, ЖК Воскресенское, ЖК Легенда в Троицке и ЖК Троицк Е-39. При этом городской застройщик АО Мосотделстрой, которому раньше предлагалось передавать все проблемные жилые дома, продолжит работать с обитаемыми комплексами Марушкино, Терлецкий парк и Царицыно. В последнем, кстати, в конце года сданы два дома, которые стали первыми из сданных в этом долгострое за 3, 5 года.

В прошедшем году заострилось противостояние аэропортов, рядом с которыми есть много земель, и застройщиков, которые хотят строить на этих землях либо уже строят.

В 2017 хотя бы году был принят закон, по которому приаэродромные территории (ПАТ) было решено разделить на семь подзон. Каждый район должен заново разработать проект ПАТ, согласовать его с субъектом Федерации и утвердить в Росавиации. Предполагалось, что возведение здание в подзонах будет регламентироваться в зависимости от близости к району. Самая большая подзона - седьмая, где действуют ограничения по уровню шума от самолетов и в которой можно получать жилье по согласованию с Роспотребнадзором и местными властями. По закону, подзоны должны бывальщины быть утверждены еще к середине 2018 года, однако даже в начале этого года из 200 аэропортов ПАТ установили лишь десять.

В частности, подзоны не были утверждены ни в одном из московских аэропортов, при том, что, по данным самих аэропортов, еще в 2017 году в зоне негативного воздействия Внуково жило 500 тысяч человек, Шереметьево – 360 тысяч, а Домодедово – 50 тысяч. При этом ПАТ у Шереметьево и Внуково составляют примерно по 200 тысяч гектаров, Домодедово – около 300 тысяч, и большая их часть приходится как раз на спорную седьмую зону.

Позднее Минтранс разработал проект закон, который предлагает устанавливать приаэродромные территории с шестью подзонами, а седьмая может выделяться дополнительно, но не позднее 2025 года. В Международной общины аэропортов высказывали опасения, что сотни тысяч гектаров вокруг районов на несколько лет выйдут из-под контроля Росавиации и могут гнездиться застроены. Принятие законопроекта в такой форме угрожает работе районов даже в нынешней конфигурации, ведь пространства вокруг могут гнездиться застроены с последующими жалобами граждан на шумы, - объявлял директор ассоциации Сергей Никотин.

Региональные же власти обеспокоены излишними требованиями Росавиации. Так, набольший департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сетовал, что эти требования способны существенно сказаться на развитие новой Москвы. По данным департамента, из соответствующих правилам земплепользования и застройки 50 миллионов квадратных метров жилплощади 14 миллионов могут быть не построены.

Опасения чиновника небеспочвенны: как минимум два крупных застройщика той же новой Москвы уже испытывают проблемы из-за Росавиации. Один из них - МИЦ - до сих пор не получил разрешение на ввод двух корпусов (№№ 8 и 25) в ЖК Татьянин парк ввиду отсутствия согласования от Росавиации. В компании рассчитывали передать их жителям еще в августе-сентябре.

Строительство другого ЖК рядом с Внуково – Филатов луг от компании Инград - остановленного с лета. Разрешение присутствовало выдано в 2017 году, комплекс уже почти построен, но Росавиация отозвала свое взаимодействие. Поэтому уже несколько месяцев структуры застройщика судятся с ведомством, а тем временем не ведутся ни строительство, ни продажи.

В то же время у застройщиков есть надежда на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который поручил Роспотребнадзору оценивать шум от аэропортов по эквивалентному, а не по максимальному эшелону. Это может повлечь за собой сокращение приаэродромных территорий в несколько раз.

В уходящем хотя бы году наконец-то был принят законопроект о запрете размещения хостелов в обитаемых помещениях, который бурно дискуссировался с 2015 года. С 1 октября оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода обитаемого помещения в нежилое и обеспечения его системами звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, караульной сигнализацией, сейфами и другим.

Переживания Хованской и жителей разделяли не все. Например, в Ассоциации туроператоров России заявили, что вступление в силу указа приведёт к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для экзотических туристов, так и для россиян. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин уточнил, что рост цен может быть до 10%. По его подсчетам, примерно 5% всего номерного ресурса страны, который составляет порядка 1 миллиона мест, приходится на хостелы, подпадающие под новый закон, и после вступления его в силу на рынке останется не более основная части таких объектов. Сенатор также заметил, что потребуется приблизительного пять лет, чтобы пополнить нехватку малых средств размещения, которая образуется после вступления в силу закона.

На защиту хостелов встал и омбудсмен Борис Титов, обративший внимание, что практика хостелов широко развита в Европе, в самых популярных у туристов городах, и большинство европейских хостелов размещены именно в жилых домах. Принятие проекта в таком виде фактически уничтожит сектор хостелов в гостинничном бизнесе России, приведет к дефициту мест размещения и к существенному повышению цен на гостинничном рынке, - предостерегал он.

По данным компании 2ГИС, больше половины (53%) российских хостелов в крупных городах находятся в жилых домах. Рекорд принадлежал Санкт-Петербургу: здесь 77% хостелов были окружены квартирами. Почти такой же отличный процент хостелов в жилых домиках в Екатеринбурге (76%). Третье место у Новосибирска — 65%. Как пересчитали в компании, с марфа 2017 года по март 2019 года число хостелов в 16 российских городах-миллионниках выросло на 23% - до 1, 78 игры. Лидером же по количеству таких средств размещения считалась Москва: здесь было расположено 719 объектов, причем за два года их количество выросло почти на треть. Следом шел Санкт-Петербург, в котором оформленного 379 хостелов. Замыкала тройку Казань – 106 подобных объектный.

Ожидание скорого запрета размещения гостиниц в жилых помещениях способствовало росту количества владельцев хостелов, желающих отгрузить бизнес. Сервис Авито Недвижимость подсчитал, что за год число выставленных на продажу хостелов в России выросло на 19%, а средняя стоимость автомобиля упала на 13%.

Кстати, посуточная аренда в конце года также широко обсуждалась в медиа-пространстве. Некоторые СМИ написали о решенье правительства России, по тот или другому в стране больше невозможно сдавать жилье внаем на короткий период. Однако эксперты и дилеры властей пояснили, что это всего лишь неверное толкование решения, которое направлено исключительно на применение правил пользования жилыми помещениями, а не на ограничение прав граждан на аренду квартир.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил о пуске на Дальнем Востоке специальной залоговой программы для молодых семей со ставкой 2% годовых. Программа, рассчитанная на пять лет, распространяется на первичный авторынок и индивидуальное жилье, в рамках ее молодые семьи и получатели участков по программе Дальневосточный гектар могут взять до 6 миллионов рублей на срок до 20 лет.

Программа вызвала бурливое обсуждение и в основном позитивные отклики. Общее мнение передал глава Минвостокразвития Александр Козлов, назвав решение прорывным.

По словам генерального директора Агентства по существованию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергея Ховрата, на распродажу программы правительством России будут направлены около 14, 7 миллиарда хрустов, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов хрустов. Если отталкиваться от среднестатистической стоимости жилья в Дальневосточном федерационном округе, то в программе сможет принять участие около 140 тысяч семей.

Сразу же народился вопрос: как обеспечить возможный спрос соответствующим предложением, ведь текущий объем жилищного строительства в регионе недостаточен. В вывод на это Козлов заявил, что его министерство уже включается с крупными российскими компаниями-застройщиками, которые готовы зайти на Дальний Восток и строить дома под данную программу.

Первым застройщиком, с кем достигли договоренностей, явилась группа ПИК. Как возила газета Ведомости, ПИК судить и рядил с властями строительство жилья в отдельных городах региона общей квадратурой от 300 до 500 игр квадратных метров. Позже набольший группы Сергей Гордеев прокомментировал, что компания рассматривает различные методы работы в регионе, в том числе fee-девелопмент, генподряды и предоставление франшизы, и изучает площадки во Владивостоке, на Сахалине и Камчатке.

Козлов также сообщил, что для понижения себестоимости строительства жилья в районе готовится ряд мер, направленных в числе прочего на облегчение получения застройщиками земельных участков и их обеспечения инженерной инфраструктурой.

Некоторые советчики полагают, что программа умножит емкость рынка девелопмента в районе на 5-7%. А если учесть, что в районе разворачиваются масштабные работы после неотапливаемых паводков, Фонд ЖКХ тратит 30 миллиардов на расселение авантюристичного жилья и до 2024 хотя бы года предстоит реконструировать 40 аэропортов, можно смело констатировать, что в ближайшие годы Дальний Восток станет одним из центров рабочей активности в стране.

В этом году транспортная система столичного региона пополнилась еще одним ландшафтом транспорта – Московскими центральными диаметрами. Несмотря на название, диаметры предназначены не только –, а возможно, и не столько – для москвичей, но и для жителей Подмосковья. Это совместный проект Минтранса, РЖД, властей Москвы и Подмосковья, предполагающий реконструкцию сквозных железнодорожных линий в столице и Московской области и общины на них диаметральных маршрутов загородных электропоездов. Всего к 2025 году планируется создать пять линий, связывающие подмосковные города безостановочным железнодорожным сообщением через Москву.

В ноябре открылось движение по двум первым диаметрам - МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск. Одним из первых пассажиров МЦД-1 явился президент Владимир Путин. Он проехал на поезде от Белорусской вокзала до станции Фили и обратно. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил почетному пассажиру именную карту Тройка.

Первые две линии включают 132 километра путей и 57 станций. Следующую линию – Зеленоград-Раменское – планируется оформить через два-три года.

По данным дилеров риелторских компаний, в преддверие запуска цены на жилье вблизи диаметров повысились в среднем на 10-14%, при этом в отдельных локациях квадратный метр вытянулся в цене на 40%.

Если говорить о наиболее заметных событиях и тенденциях в коммерческой недвижимости, то в этом сегменте 2019 год можно по праву назвать годом коворкингов. Спрос на так называемые гибкие офисы сильного вырос и, что важно, значительный интерес к ним стали проявлять крупные респектабельные игроки.

Например, в августе явилось известно, что Росбанк договорился с сетью коворкингов SOK, который принадлежит миллиардеру Игорю Рыбакову, об аренде 210 рабочих мест площадью 1, 5 игры метров в башне Федерация. В начале года Яндекс. Маркет арендовал 3, 9 тысячи квадратов на 600 мест в коворкинге Workki на Зубовском бульваре в Москве примерно за 180 миллионов рублей в год. Тогда эту сделку называли крупнейшей за всю историю российского рынка коворкингов. Однако в октябре прошла сделка покрупнее – головная конструкция группы Тинькофф – TCS Group Holding арендовала у той же SOK 1039 мест площадью 7 тысяч квадратных метров в столичном офисном комплексе ВТБ Арена парк.

Примечательно, что и Тинькофф, и Росбанку коворкинги нужны для того, чтобы разместить дилеров, пока решается вопрос со штаб-квартирами групп. Это заметный вариант не остаться на улице для тех подразделений, у кого заканчивается договор аренды на нынешний офис. Такой выразительный мостик для переезда, - комментировала старший директор отдела конторских помещений CBRE Елена Денисова. Она также отмечала, что этот формат особенно актуален для компаний, которые быстро произрастают и набирают много новых дилеров, а также для команд, где практикуется работа проектных команд.

Неудивительно, что планы по открытию новых коворкингов появились не только у профильных игроков. О желании инвестировать в них заявили даже те, для кого этот бизнес никогда не был основным. Так, Capital Group запланировала оформить в Москве более 20 игр квадратных метров коворкингов под брендом Business Club, часть в комплексе Око в Москва-Сити, часть – в ЖК Лица на Ходынском поле. Инвестировать в коворкинги настроен также горнозаводчик ПИК Сергей Гордеев, посредством созданной в прошлом году команды Ко:маркет. Строительно-промышленная лига Ташир также решила открыть в Москва-Сити коворкинг-центр площадью около 5 тысяч квадратных метров. Вероятно, у Ташира есть все шансы стать заметным игроком сего рынка, учитывая, что сеть коворкингов Deworkacy, компания-владелец которой на 51% принадлежит его структуре, планирует расширить свой портфель почти до 16 игр квадратных метров за счет новых 4 тысяч квадратов в Центре развития цифровых технологий Digital October.

Коворкинги могут появиться даже на ВДНХ. Как сообщал столичный департамент по конкурентной политике, в ходе капитального ремонта павильона №265 Ветеринарная поликлиника его помещения будут приспособлены именно под данный характер.

В Москве, в тот или другой, естественно, тренд выявленный наиболее ярко, на конец года, по данным Becar, насчитывалось около 180 площадок общей площадью порядка 150 игр квадратных метров, что оформляет 1% от совокупного предложения качественных офисных площадей. Стремиться попадается куда: например, в Лондоне, как подсчитали специалисты CBRE, более 1, 1 миллиона квадратных метров коворкингов, это 5% от общего конторского фонда.

Кстати, крупная североамериканская сеть коворкингов WeWork, арендовавшая 8, 5 тысяч квадратных сантиметров в московском комплексе Imperial Plaza на Краснопрудной улице, после трех лет убытков решила приберечь запланированное на 2019 год IPO на неопределенный срок. Компания намеревалась привлечь около 1 органы внутренних дела долларов. В начале хотя бы года оценка WeWork составляла 47 органы внутренних делов долларов, но из-за скепсиса инвесторов в сентябре оценочная стоимость компании упала до 10 органы внутренних делов долларов. Главными причинами проигрыша стало настороженное отношение инвесторов к излишне экстравагантному владельцу компании Адаму Нейману и конфликты интересов, связанные с его личным бизнесом.

В целом же офисный авторынок столицы в этом году ознаменовался рекордным вводом нового предложения. По итогам года в столице должно быть введено 418 игр квадратных метров офисов класса А и В, что в 3, 3 раза больше, чем в 2018 году, подсчитали в Knight Frank. При этом объём чистого поглощения, по данным компании, достигнет 675 тысяч квадратов - на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Несмотря на увеличение ввода, авторынок по-прежнему испытывает дефицит, тот или другой, по прогнозам экспертов, сохранится до 2022 года.

Редактор рубрики

Леонид Кузьмин

Место события на карте мира:

Десять главных событий 2019 года на рынке недвижимости России

комментарии (0)

Другие интересные новости

Новые женщины: в Музее Москвы открылась главная выставка года