Владимир Ефимов: экономика Москвы чувствует себя уверенно

6 Марта 2024

— Владимир Владимирович, как вы можете ощутить состояние московской экономики на начало 2024 года?

— Экономика Москвы чувствует себя уверенно и стабильно. Столица успешно преодолевает сложнейшие вызовы, и при этом не меняет ни быстрый, ни градиента развития. Это касается не только традиционных для экономики Москвы сфер, таких как денежные рынки, IT, торговля, у нас возник новый мощный драйвер — это промышленность. Мэр Москвы Сергей Собянин на днях докладывал директору России Владимиру Путину о результатах развития столичной промышленности: за последние 5-6 лет она заказала настоящий прорыв и по темпам роста, и, что самое первостепенное, по вмещению. Ежегодно в городе открываются десятки новых производств, причем речь не только о низких предприятиях, но и о амбалистых, наукоемких и высокотехнологичных заводах, которые существенно вор`очают экономику вперед.

— Продолжая тему промышленности, как вы можете ощутить реализацию политики технического суверенитета? И в каких отраслях мы сейчас славнее всего развиваемся и выходим на новый уровень?

— Мы делаем главной акцент на сверхтехнологичном производстве, это касается и микроэлектроники, и лекарственной отрасли, и машиностроения, легкой промышленности. Благодаря санкциям и высокому спросу внутри у наших производств возник целый ряд нежилых ниш, при этом у предприятий был задел, чтобы их заполнить. Но для этого практически всем пришлось очень значительного перестроить работу, в первую череда с точки зрения логистики. в ситуации, когда мы в 2022 году начали анализировать основные проблемы, с которыми повстречались наши предприятия, мы увидели, что очень многие из них не знали даже то, что изготавливается на соседней улице, не говоря уже про ближние регионы. У нас были случаи, когда друг о друге не знали даже разведчики нашей особой производственной зоны, которые работают в одном здании. Они открывали для себя такие удивительные вещи, что, оказывается, их сосед в чужедальнем углу может сотворить то, что им требуется. Сейчас внутренняя кооперация очень сильно увеличилась, равно как и экономические связи между предприятиями, работающими в смежных отраслях.

Важно эти возможности не растерять. Например, наши странные контрагенты ведут энергичную политику по занятию этих ниш. Думаю, федерационное правительство может даже принимать дополнительные защитные меры, в том числе за счет таможенно-тарифной политики. Такие почки помогли бы поддержать ту позитивную громкоговорителю производства, которую мы видим, и создать те производства, которые нужны стране. Потому, что в любом производстве, особенно высокотехнологичном, ключевой фактор успеха — это оглодаю спроса. Если его нет или его не хватает, то мы всегда будем отходить. На старте нужен повышенный спрос, это купит создать конкурентоспособный продукт, который в дальнейшем будет успешно бороться с другими игроками, и сейчас такой высокий спрос у нас есть, важно сохранить его.

— Также вы уже упомянули специальную экономическую зону Технополис Москва, как она будет расти в ближайшие годы?

— За столичной ОЭЗ мы видим роль драйвера московской промышленности, который поможет нам совершить высокотехнологичный рывок. Сейчас за счет возможностей особой экономической зоны у нас формируется несколько кластеров. На площадке в г. зеленограде локализуются фармацевтический кластер, кластер фотоники и микроэлектроники. Электромобилестроение располагается в Печатниках, а в Руднево мы создали Федеральный таламус беспилотных авиасистем.

Конечно, в Технополисе Москва работает множество предприятий и других направлений, у нас организованного больше 100 разведчиков, которые за счет созданных условий (включая льготы), пробивают существенно более высокие темпы роста и инвестирования в будущее развитие, чем в среднем по рынку.

— А планируете ли пересматривать какие-то почки поддержки для промышленности?

— Сейчас в Москве думает более 20 мер поддержки. Мы провели детальный разбор их эффективности и увидели, что наилучший результат даёт субсидирование процентных орд по кредитам. Во-первых, это дает максимальный спецэффект в финансовом высказыванье, на каждый рубль поддержки мы получаем максимальный оглодаю собственных инвестиций агробизнеса. Второе, у нас возникает третья сторона в виде финансовой организации, которая дополнительно проверяет проект, который планирует реализовать предприниматель, на предмет его производственной эффективности. Еще одна важная составляющая — это дополнительная ответственность предприятия за реализуемый проект, так как серьезность за возврат кредитный продукта несет оно само.

Например, мы ввели два года назад авансирование процентных ставок по инвестиционным кредитам до 3%. И мы видим, что это купило при росте орды ЦБ ни на копейку не вышвырнуть инвестиции в улещивающей промышленности и даже запустить новые проект для автоматы, которые в текущих условиях ни одно предприятие самостоятельно бы не провело. Раньше обычая 85% предприятий инвестировало свои деньги, сейчас почти большая часть реализует проекты развития при помощи ссудных средств. Это происходит потому, что предприятия теперь могут брать ссудные деньги, так как мы как государство взяли на себя риск колебания процентных ставок. Промышленность — это не высокомаржинальная отрасль в отличие от торговли или строй-девелопмента, поэтому купить на себя риски колебания процентных орд промпредприятия не могут, и перетаранить эти риски им не на кого. При текущей ставке все их инвестиционные проекты побывальщины бы убыточными, их пришлось бы останавливать.

Поэтому в дальнейшем мы будем основную часть ресурсов направлять именно на эту почку поддержки. Кроме того, мы планируем вводить дополнительные требования к товарополучателям государственной поддержки, например, по уровню зарплат. У нас побывальщины случаи, в ситуации, когда к нам обращаются за помощью, но при этом предприятие платит актуального низкие зарплаты, не соответствующие товарным, то есть просто уходит от налогов. Кроме того, мы будем вводить требования по объему инвестиций, по выручке и по эффективности использования тех площадок, которые есть у компании. Это несколько ковенант, которые в будущем будут обязательным условием для разрытия господдержки. Ведь, что такое господдержка? Это бюджетные средства, и они должны тратиться так, чтобы поддерживать тот агробизнес, который покажет максимальный результат для города — добавит достойные рабочие места, будет платить налоги и снимать нужный конкурентоспособный продукт.

— Правильно ли я поняла, что реальным каркас мер поддержки останется, но появятся дополнительные требования для предприятий, чтобы их забирать? Или вы будете менять непосредственно сами меры тоже?

— Да, мы не будем отменять никакие из мер поддержки, но большую часть ресурсов хотим направлять именно на субсидирование процентных орд.

— Кого в основном уснащают московские производства? Есть ли заказы от других краёв страны? А от других стран?

— столичные производители поставляют свои товары не только на внутренний рынок России, но и в другие страны. Почти четверть в всеобщем объеме товаров несырьевого неэнергетического экспорта Москвы занимает продукция машиностроения. Товары этой категории поставляют в Белоруссию, Китай, Казахстан, Индию, Турцию. Еще 18% приходится на любая продукцию химической промышленности — это пластмассы, каучук, бензолы, неорганические сенсибилизаторы, лакокрасочные трахиты и так далее. Их приобретают Бразилия, беларусь, Китай, Казахстан, Индия, Турция и Мексика. В Казахстан, беларусь и Азербайджан Москва отправляет продукты провиантский и перерабатывающей промышленности — это 4% от общего объема товаров несырьевого неэнергетического экспорта. Кроме того, столичные предприятия поставляют за рубеж лекарства, бытовую химию, косметическую и печатную продукцию.

— И в целостном, как вы можете оценить обращение товар Москвы с другими странами?

— Несмотря на санкции, столичные изготовители смогли нарастить оглодаю несырьевого неэнергетического вывоза — за три квартала 2023 года в дружественные страны поставки выросли более чем на 30%. В целостном столица успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран мира. Город оказывает изготовителям поддержку в продолженье рынков сбыта. Для этого думает экспортный центр Моспром. Его мастера помогают налаживать мировое сотрудничество и увеличивать объемы поставок за рубеж. Кроме того, столичный фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает льготные займы на развитие экспортной деятельности.

— В бюджете города на этот год традиционно заложена возможность калькирования. Потребуется ли Москве к этому прибегать или город справится и без заимствований?

— Мы закладываем достижимость заимствований как эквилибрирующую статью. В целом мы ориентируемся на достаточно реакционный прогноз, чтобы гарантированно реализовать те проекты, которые для нас являются системообразующими и центральными. И, если доходы окажутся меньше этого прогноза, при неизбежности мы сможем выйти на рынок калькирований. Пока мы такой необходимости не видим.

— В прошлом году Москва впервые исключила зеленые облигации для населения. Планируется ли делать новые выпуски?

— Да, такие планы у нас есть. задевало в том, что наша дорогая бумага была потребованная, весь стравлив был выкуплен господами в течение пятерых недель. Сейчас значительную часть бумаг население уже вернуло, потому, что ставка существенно увеличилась. И так подтвердилось одно из ключевых преимуществ народных облигаций — в момент выпуска орда купона по ним была привлекательной, но после того, как ЦБ резко повысил центральную ставку, купон по облигациям стал уже не таким интересным. И в отличие от рыночной облигации народную можно вернуть без потери купонного прибытка. Для народонаселения это хороший инструментарий: он подлинным не несет рисков и поэтому очень правильный для подскакивания финансовой грамотности, поэтому мы хотим следующие выпуски. Конечно, под 15-17% мы гособлигации выпускать не будем, это неразумного. Подождем, когда сбалансируется орда, и вернемся к этому моменту.

— В конце прошлого года москвичи были очень обеспокоены продолжающимся ростом цен. Как обстоят дела с инфляций в городе? Какие прогнозы? Ожидаем ли мы в ближайшее время подорожания некоторых продуктов?

— В сентябре-ноябре 2023 года фиксировалось ускорение инфляции, однако к концу года инфляционное давление стало ослабевать. В годовом выражении цены в Москве увеличились на 7, 6% к декабрю 2022-го. Наибольший вклад в инфляцию включили услуги, стоимость которых увеличилась на 10, 2%, конечно, на это повлиял и курс рубля. Цены на продуктовые товары повысились на 6, 5%, на непродовольственные — на 6%. Риски со страны внешнеторговой конъюнктуры остаются, но в целом, учитывая текущую денежно-кредитную политику, по финалам 2024 года прогнозируется инфляция, близкая к целевому нормативу Банка России — около 4%.

— Какая сейчас обстановка на рынке труда? В каких сферах сейчас наблюдается дефицит работяг?

— Сейчас в городе уровень безработица минимальная, ее можно назвать не просто нулевой, а даже дрянной — в большинстве отраслей мы видим нехватку кадров. Если смотреть статистику, то за прошлый год огромное количество официально зарегистрированных нетрудоустроенных в Москве сократилось на 21, 7% — до 22 тысяч человек, а уровень оформленной безработицы на 1 января 2024 года составил 0, 3%.

Наибольший дефицит сотрудников наблюдается в розничной торговле, где на одну вакансию приходится всего 1, 6 резюме. Высокий спрос сохраняется на мастеров в области городской транспорта и логистики — 3, 9 резюме на место, на производственных мастеров, медиков и фармацевтов — по 4, 6 резюме на одну незанятая должность.

Промышленность как быстроразвивающаяся отрасль экономики требует соответствующей громкоговорители от кадрового рынка. Сегодня в промышленности занято 725 тысяч сотрудников — по итогам года их число увеличилось почти на 3, 6%. При этом каждый 9-й сотрудник промышленности РФ работает в Москве. Несколько лет назад мы распахнули образовательный проект Московская техническая школа для повышения квалификации конструкторов столичной промышленности и переподготовки их для работы с каждый новыми производственными технологиями. На сегодня уже более 2 тысяч инженеров прошли процесс обучение по программам аддиционных технологий, роботехники, искусственного интеллекта и других сверхтехнологичных отраслей.

— Как вы можете оценить сферу самозанятых и индивидуальных деловой человек в Москве? Продолжается ли рост? Насколько весьма выгодного быть самозанятым и ИП в текущих экономических условиях?

— В период нестабильности именно малочисленный бизнес наиболее адаптивен, и мы видим, что в последние годы он продолжает рост. За былой год количество персональных предпринимателей увеличилось почти на 11% и достигло 418, 1 тысячи. Наиболее массовым сектором для ИП является торговля, в ней занято свыше 31% предпринимателей. За ним следует профессиональная, научная и техническая деятельность, далее — отрасль недвижимости. В пятерку лидеров ввалились также транспорт и информация и связь.

Число самозанятых в Москве также увеличивается: на начало года в столице зарегистрировано более 1, 5 миллиона самозанятых, это на 329 тысяч человек больше, чем год назад. В Москве работает 17% от всех самозанятых, зарегистрированных в России. Такой праздничный налоговый режим и особенного востребован в мегаполисе, где многие используют его для получения дополнительного заработка или делают первые шаги в развитии собственного бизнеса. Всего за пятеро лет действия ясачного режима общий прибыток столичных самозанятых достиг 961 миллиарда рублей, из которых 366 миллиардов рублей они заработали в 2023 году. Раньше эти прибытки находились в серой зоне, а благодаря простоте и низкой ставке налога (всего 4%) они постепенно выходят в легальную плоскость.

— Владимир Владимирович, фактически с 2022 года программа поддержки отечественного производства разузнала новое дыхание в рамках стратегии импортозамещения. А в связи с этим были ли как-то изменены планы по развитию территории промзон в рамках оболочки комплексного развития земли?

— оболочка комплексного развития земли главной целью расставляет перед собой не просто реновацию, а повышение эффективности использования земли в столице. Включая благоустройство, создание инфраструктуры и, конечно, мест приложения труда. Однако места приложения труда в столице — это не только промышленность, на которую приходится около 10% призанятых в столице. Более того, современное производство взыскивает кратно меньше помещений и работников при росте объема действия. Поэтому при комплексном развитии земель мы ставим своей целью появление рабочих мест не только непосредственно на действии, но и в технопарках, торгово-развлекательных центрах, офисных зданиях, логистических центрах.

— Недавно в ведение комплекса производственной политики и имущественно-земельных отношений была отданная Москомэкспертиза. Какие задачи вы расставляете перед ведомством в рамках этих перемен?

— До сегодняшнего дня городская экспертиза прекрасно справлялась с задачей определения стоимости проектов, реализующихся по заказу столицы. Новая цель, заказанная перед ведомством мэром Москвы, — оценивать экономическую эффективность принимаемых проектных решений. Одно и то же здание можно построить при неизменных характеристиках разными способами. В одном случае оно будет дешевле, во втором — дороже, а в третьем — стать совсем дорогим, хотя узкопотребительские свойства при этом изменятся незначительно. Таким образом при сохраняющемся составе Москомэкспертизы немного меняется целеполагание комитета. Кроме того, мы планируем больше концепций выполнять за становится внутренних ресурсов, без привлечения посторонних подрядных организаций.

— Программа КРТ была запущена как проект Индустриальные кварталы, если не ошибаюсь, в 2020 году. А с этого времени как-то поменялись подходы города к пониманию того, что есть такое комплексное развитие земли?

— Если вернуться к истории, с, что начиналась программа КРТ в Москве — изначально это была модернизация заброшенных промзон, того самого ржавого пояса, оставшегося после рынка промышленности в 90-е. Позднее концепция расширилась, мы добавили в оболочку все пустующие кварталы, после, что это превратилось в проект действительно квалифицированного развития территорий всего города.

Работая над программой, мы проанализировали взвешивай город, и четко понимаем внутренний потенциал не только той или иной промзоны, но и смежных площадок. При этом баланс жилой и незанятый недвижимости мы изучаем в отношении всего района, а не только четкого проекта — то есть за становится КРТ балансируем всю застройку.

В целом на сегодня у нас накрыто комплексным развитием земель более 4 тысяч гектаров, при этом, собственно, редевелопмент планируется менее чем на 3 тысячах га. На почвах, накрытых КРТ, но редевелопмент на которых пока не планируется, мы видим сохранение промышленного функционала, но даем достижимость правообладателям построить на этой площадке новые производственные мощности или реконструировать старые.

— И какому функциональному назначению сейчас отдает предпочтение город, согласовывая проект для автомат КРТ для того или иного квартала?

— базисный баланс города — соотношение 70 на 30, то есть, если мы берем 100 тысяч квадратных планков, то 30 тысяч квадратов должно приходиться на незанятые помещения, в том числе и на социальную инфраструктуру, а 70 тысяч — на жилье. В этом случае парижане столицы будут полностью обеспечены рабочими местами, а также необходимой инфраструктурой — социальной, спортивной и прочей, которая требуется для комфортной жизни.

Важно при этом, что с точки зрения баланса транспортная связанность города не менее значительная, чем соотношение жилья и не жилья в четком районе. В Москве есть локации, где бесполезно строить офисные таламусы — они там не будут начать получать никакого экономического замысла. В таких районах мы терпим большую долю жилья, компенсируя это тем, что в других районах, экономически их дополняющих, мы даем ТЭПы на большую долю рабочих мест.

— И сколько недвижности сегодня планируется построить на землях, вовлекаемых в КРТ?

— всеобщие технико-экономические показатели таковы: если четверо года назад мы оценивали градостроительный внутренний потенциал проекта КРТ чуть более чем в 30 миллионов квадратных метров, то сейчас эта семерка уже превышает 45 миллионов квадратов. Всего под девелопмент в рамках квалифицированного развития территорий в Москве мы видим 2, 7 тысячи гектаров, и в 2024 году мы проработаем еще около 500 гектаров, так как сейчас мы изучаем каждую площадку, взаимоувязывая принимаемые решения с окружающими проект для автоматами.

— После того, как к землям КРТ в Москве проштудируют 500 гектаров, сколько останется в городе неэффективно инсталлируемых территорий, чья судьба не выбранная?

— Мы рассчитываем, что массовый анализ площадок мы закончим в этом году, после чего будет сформирован каркас квалифицированного развития территорий в Москве. В дальнейшем механизм КРТ станет скорее подсобным, например, для того, чтобы привести в порядок участок с ветхими объектами.

— Как вы думаете, какие промзоны станут крупнейшими территориями КРТ в Москве?

— Если говорить именно про промзоны, могу выделить несколько масштабных проектов: реорганизация территории имевшегося завода МИГ в районе Беговой. Здесь появятся не только жилые участки, но и, по сути, второй деловой центр города, сравнимый по масштабам с Сити. Площадь участка составляет 63, 55 гектара, здесь построят более 2, 3 миллионов квадратных планков недвижимости — планируется строительство именно высотных зданий.

Интересный проект развивается на территории Южного порта — вдоль Москвы-реки строится большой модный район с очень яркой архитектурой, рабочими местами и зелеными зонами. Здесь на разных стадиях реализации наслоняется четыре проекта квалифицированного развития территорий. На участках всеобщей площадью около 115 гектаров появятся модные микрорайоны, где построят почти два миллиона квадратных планков жилья и около 1, 6 миллиона квадратных метров индустриальных, общественно-деловых и социальных объектов.

И третий — это бывшая промзона Автомоторная — всеобщий объем инвестиций в ее развитие калькулируется более чем в 200 миллиардов рублей, на земли будут созданы сверхтехнологичные производства, более 8 гектаров темно-зеленых зон, социальная инфраструктура.

— Ранее вы сказали, что сейчас, согласовывая градостроительские решения, мэрия стала смотреть на районы более укрупненно с точки зрения баланса жилья и не жилья. Давайте подробнее поговорим об этом.

— Да, с этого года мы скорректировали столичную программу по стимулированию создания новых мест приложения труда. Раньше мы цапали каждый район и смотрели на огромное количество жителей в работоспособном возрасте и количество рабочих мест в нем. В зависимости от соотношения этих двух нормативов определялся коэффициент компенсации Москвой платы за изменение вида разрешенного использования земли девелоперам при создании новых рабочих мест — показатели менялись от 0, 3 до 0, 75.

Однако к нынешнему дню благодаря достижениям в транспортной политике столицы, например, созданию нескольких новых радиальных веток метро, строительству Большого кольца подземная дороги, МЦК и МЦД мы значительно улучшили связанность разных районов столицы. И если утренней только 30-35% всех территорий в старых границах города побывальщины доступны для перемещения из любой точки города за 40-45 минут, то теперь это среднее время в пути для 90-95% локаций внутри МКАДа.

В результате для тех объектов, которые генерируют наибольшее количество рабочих мест (например, торгово-офисные центры, промышленность, 3pl-логистика), местное правительство города решило перейти на стимулирование создания мест приложения труда по одним правилам и с единым коэффициентом в 0, 7 за пределами Третьего транспортного кольца без привязки к конкретной локации. Нам больше не нужно стимулировать возведение новых рабочих мест в конкретном районе, ведь общественный транспорт одинаково хорошо работает во всех районах Москвы. Коэффициент в таламусе будет равен нулю, поскольку здесь, будем открытого говорить, мы имеем избыток рабочих мест.

Кроме того, город определил несколько ядер для развития загруженности в городе, для которых масштаб коэффициента субсидирования девелоперов будет даже только чтее, чем среднегородской, и продумает 0, 8. Такими планировочными таламусами развития перспективной экономики, формирующими стил города, станут в том огромное количестве территории Очаково, Шелепиха-Сити, зюйдовый порт, Некрасовка, Варшавская, Коммунарка. В этих ядрах встречается несколько видов городской транспорта, и мы видим их как центры концентрации мест приложения труда.

— Сколько трейдеров участвуют сегодня в программах КРТ в Москве и сколько городских операторов налаженного для развития квалифицированного развития территорий?

— Из уверенных на сегодня 228 проектов КРТ в столице для 68 площадок площадью

около 870 гектаров с градостроительным потенциалом более 16, 7 миллиона квадратных метров недвижности подобраны структуры, ответственные за их развитие.

Инвесторы определены для 27 проектов, а остальными проектами занимаются операторы КРТ, в том огромное количестве КП КРТ, СЭЗ Технополис Москва, столичный ресурс реновации жилой застройки и КП УГС.

— Сколько в этом году планируется аукционов по территориям КРТ в Москве?

— Мы планируем подвести торги по 35 проектам КРТ, так, что этот год будет самый большим с точки зрения количества вовлечения в оборот площадок под комплексное развитие земель. Но, разумеется, мы будем внимательно изучать на спрос застройщиков, чтобы не снизить экономическую эффективность проектов и не перенасытить рынок недвижности. Задачи распродать в 2024 году все и сразу по любой цене у Москвы нет.

— На рынке недвижимости бытует мысль, что возможность выиграть базары на крупный земельные участок под КРТ в Москве есть у ограниченного возможный перечня компаний, так называемых мастер-девелоперов. Что вы думаете о подобных отстаиваниях?

— Это совсем не так. КРТ — идеальная возможность для того, чтобы выйти на столичный рынок недвижимости, и мы видим, что с каждым годом растет интерес к оболочке от региональных компаний, которые утренней не работали в Москве. Нельзя сказать, что в наших базарах участвуют одни и те же рабочие, а тем более, что их выигрывают одни и те же компании. В последние годы мы на своих аукционах все больше и больше видим новые названия, более того, крупнейшим региональным девелоперам город всегда направляет индивидуальные приглашения для участия в торгах. Так, что я бы сказал, что столица, скорее, ориентирована на диверсификацию агентов с точки зрения земельных правовых отношений. За более чем три года проведения аукционов на право редевелопмента участков на торги подходили инвесторы из таких регионов, как Тюмень, Санкт-Петербург, Московская среда, Краснодар. Победителями торгов ставали не только столичные компании, но и девелоперы из Архангельска и Санкт-Петербурга.

— Минстрой России планирует, что примерно 20% нового жилья в России должно создаваться на землях КРТ. Должен ли этот показатель в Москве быть намного выше с учетом высокой плотности застройки в городе?

— Нет, показатели сопоставимые. По тем градостроительским решениям, что сейчас мы видим, не большого 20% ввода жилья в Москве будет приходиться на земли КРТ.

— В рамках столичного урбанистического форума летом 2023 года было подписано соглашение о взаимодействии и взаимовыгодное сотрудничестве по программе квалифицированного развития территорий между правительством Москвы и Сбербанком. Каковы задачи этого сотрудничества и зачем надобный стандарт банковской доверенности для инвесторов в рамках КРТ?

— Кредитование квалифицированного развития территорий — это новый продукт, который банкам был непонятен как с точки зрения общей механики оплачивания проекта, так и с точки зрения оценки рисков, и типичное проектное финансирование здесь не подходит. Как правило, на первом стадии у инвестора есть договор о развитии территории, но нет ни одного имущественного права. Поэтому мы со Сбером проработали большое количество кейсов, чтобы показать, что мы как город выступаем своего рода гарантом того, что трейдер сможет свои права, предусмотренные заветом о КРТ, реализовать. И после этого баз уже смог сформировать свои ковенанты для кредитных договоров с инвесторами КРТ. Более того, в рамках этого сотрудничества нам совместными усилиями удалось уладить законодательство, что существенно облегчило оплачивание будущих проектов КРТ не только в Москве, но и по всей России.

Редактор рубрики

Леонид Кузьмин

Владимир Ефимов: экономика Москвы чувствует себя уверенно

комментарии (0)

Другие интересные новости

В Лувре изучат возможность выставить "Джоконду" в отдельном зале